وقتی دفتر محلی اف‌بی‌آی نامه‌ای از یک تروریست معروف به «شهروند» دریافت می‌کند، به سرعت مشخص می‌شود که او قصد دارد اقدام بعدی خود را در مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا انجام دهد. از آنجا که گریسی هارت سرسخت تنها مامور زن در این دفتر است، او برای نفوذ به عنوان شرکت‌کننده ایالت نیوجرسی انتخاب می‌شود.

پس از موفقیت در مسابقات دختر شایسته ایالات متحده، گریسی هارت، مامور اف‌بی‌آی، یک‌شبه به شهرت می‌رسد و به چهره جدید اف‌بی‌آی تبدیل می‌شود. اما زمانی که چریل، برنده مسابقه، و استن، مجری برنامه، ربوده می‌شوند، وقت آن است که او دوباره دست به کار شود.

مایکل چپمن، ستاره سابق و کودک برنامه‌های تلویزیونی، اکنون یک آژانس استعداد‌یابی ناموفق را اداره می‌کند که تخصصش کشف استعدادهای کودک است. وقتی او مچ دختر جوانی را حین جیب‌بری می‌گیرد و دختر یک نمایش واقعی و خیره‌کننده از خود ارائه می‌دهد، مایکی متوجه می‌شود که شاید ستاره بزرگ بعدی را پیدا کرده باشد.